<汇港通讯> 交银国际发报告指,上调三生制药(01530)目标价至33港元,维持「买入」评级。
交银国际指,基於更高的合作收入预测,将公司2025-2027年收入预测2-6%。
该公司与辉瑞授权协议正式生效,1.5亿美元再售SSGJ-707中国内地权益,上调全球销售高峰预测。
三生制药先前与辉瑞就PD-1/VEGF双抗SSGJ-707达成的全球授权协议正式生效。公司表示还将额外以1.5亿美元将 SSGJ-707在中国内地独家开发和商业化的权利授予辉瑞,公司则将获得後续付款及双位数的梯度分成。此外,辉瑞还将认购三生制药价值1亿美元的股份,约占扩大後股本的1.28%。辉瑞将尽快针对NSCLC等多个瘤种进行全球III期试验,首个研究即将在美国启动病患招募。上调其经PoS调整全球销售高峰至66亿元人民币(约9亿美元)。(JJ)
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